电子行业基本面逐步改善

但在2022年之后对板块的催化行情变弱，其主要原因在于地产周期产生的影响，当前来看，在政策段释放利好后，板块行情或更多依赖于行业基本面的改善。...5月至今30大中城市商品房及12个重点城市二手房销售均有所改善，有望逐步传...

6月配置关注三大方向：一是科技产业趋势方向，前期部分产业趋势品种调整后，当前位置建议左侧关注科技成长，如机器人、人工智能等环节，因科技拥挤度下降、公募调仓预期影响...三是中期基本面改善方向，如创新药、军工电子等。...

2.类比 2020 年，2025 年军工行业将迎来基本面弹性更大的加速追赶期 国防军工深受国家五年计划的影响，行业发展在五年计划后半段均呈现加速发展态势，回顾 2020 年，军工行业在面临多重挑战下依然保持了强劲的增长势头，这为...

需求方面，受关税影响，电子、家电行业 补库意愿低迷，产业链传导阻滞。库存方面，截至5月9日，SMM统计锡锭三地社会库存10193吨，较4月30日累库360吨。综上，锡供应端短期紧缺但有转松...短期基本面缺少利多驱动，悲观情绪延续。...

25Q1 行业基本面或已处于复苏态势，看好军工板块全年业绩表现。...信息化板块十四五的主逻辑为武器装备放量、装备信息化水平提升和国产化率提升三方面推动成长，长期看电子信息类装备的升级换代周期小于装备整机的迭代周期，因此...

汽车电子未来成长预期较高，工业和消费逐步复苏，前瞻布局机器人等领域。分下游看，2024年泛...出货量达3.62亿颗，累计出货量已超6.68亿颗，公司持续深化与头部客户的合作并持续提升在汽车电子芯片领域的市场份额和行业影响力；...

25Q1 行业基本面或已处于复苏态势，看好军工板块全年业绩表现。军贸方面，目前国际局 势仍复杂多变，25 年起多国提升国防预算，全球的军费开支有较大幅度增长，各国的国防 压力也有所提升，也促使军贸市场进入更加活跃的状态。...

哪些行业基本面预期改善？中美互降关税的消息一经发布，券商方面普遍认为这一举措超出市场预期，短期内释放出积极信号，为多个行业领域带来利好契机。从行业配置方向来看...歌尔股份则专注于服务全球科技和消费电子行业领先客户。...

今年以来白酒行业需求持续承压，但动销、批价、报表业绩等降幅均有一定程度收窄，我们预计行业已进入逐步筑底阶段，在头部酒企主动降速调整后，若...▍ 白酒：基本面逐步筑底，动销、批价、报表等降幅均有收窄，静待需求改善。...

美容护理行业恰恰抓住了这一趋势，通过产品设计、品牌文化与营销策略与消费者产生情感共鸣，提供高溢价的情感价值。02啤酒概念：精酿革命与消费...这种风格转变的背后，是新消费、创新药等热点方向的基本面逻辑获得市场普遍认可。...