供需双击

2024 年中国稀土矿、稀土氧化物、稀土金属占全球供应的份额分别为 68%、88%、92%，基本占据绝对主导地位，而海外的电动车/风电/电子等需求终端占比约60%，中国实施出口管制后，海外将出现较大程度的供需错配。

随着稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击，...氧化物-金属的绝对主导地位，但海外的电动车/风电/电子等需求终端占比约60%，这就意味着，中国实施出口管制后，海外将出现较大程度的供需错配。截至2025年5月...

第三章 2020-2024年中国双击矾杀菌剂市场供需调查分析 第一节 2020-2024年中国双击矾杀菌剂市场供给分析 一、双击矾杀菌剂市场供给分析 二、影响供给的因素分析 第二节 2020-2024年中国双击矾杀菌剂市场需求分析 一、双击矾...

饲料成本上涨、原奶价格持续低位将加速上游牧场产能去化，原奶供需格局逐步改善，奶价有望逐步企稳，静待周期拐点到来。当前乳企渠道库存调整到位，奶价企稳有望...该行认为，奶价进入上行周期后，公司将进入量价齐升双击周期。...

从全年角度来看，业绩和估值或将有望迎来双击，现在布局正当时。中信证券主要观点如下： 创新药：25H1板块强势，全球竞争力下，长期投资价值凸显。2024年创新药继续快速放...血制品：血制品终端供需趋于平衡，估值处于历史底部。...

  三、有色金属中供需双击品种—锡价短期有望突破震荡区间   锡市场受地缘冲突扰动的供给端风险正在消退：刚果（金）矿企复产进度加快，佤邦政策调整后原料供应逐步恢复。与此同时，中美关税谈判超预期进展可能刺激下游...

行业当前估值已充分反映市场悲观预期，供需改善与政策利好的双重驱动下，板块有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。  总结：   港股光伏板块今日集体走强的背后，是供给侧改革加速、财务指标触底及全球需求释放共同作用的结果...

华贸物流(SH603128)$ ...业内人士表示，此前，一些船公司缩减了三成以上美国方向的运力，这也导致目前美线航运运力出现供需错配，带动运价的上涨。随着船公司重新调整运力分布，未来美线舱位紧张的情况有望缓解。3.87%加自选

而当前国内有效供给仅泰豪、科泰两家，供需剪刀差将持续支撑产品溢价。（三）军工业务协同与估值安全垫 军工装备业务年利润稳定在1.5亿元，给予30倍PE对应45亿元市值。叠加柴油发电机业务的150亿元估值（30倍PE），合理市值可...

需求端：阿里资本开支超预期，看好未来三年资本开支大年。FY25Q3 单季度CAPEX 317.8 亿元，环比+82%，24 全年CAPEX 为726 亿元，同比+196%，公司未来三年将进行历史最高水平的投资，我们计算未来三年平均或超1082 亿元。公司...