份额提升催化偏光片国产替代需求

消息面上，近日国内研究机构发布研报称，芯片出口限制趋严叠加国产芯片性能提升，两大下游互联网和智算中心的国产AI算力需求将持续高景气。在芯片端，看好新一代产品性能有望大幅提升的第一梯队厂商;在服务器端，看好H20放量对...

高速摄像机市场高速增长，国产替代需求进一步提升。高速视觉领域技术壁垒较高，中科视界市场份额快速提升。富煌公告拟募集资金收购中科视界，转型高速视觉领域打开第二成长曲线。钢结构主业景气度边际改善。我们判断在外需受阻...

凭借成本优势和技术迭代，预计2024-2028年国内RV减速器需求将以10.4%的复合增长率增长，国产份额有望进一步提升至70%以上。麦格理指出，汇川技术(工业自动化龙头)、双环传动(RV减速器核心供应商)等…

  今年，全球AI算力需求激增，带动电子产业链核心环节加速重构。  在这一背景下，全球最大PCB专用设备...作为连续16年蝉联CPCA专用设备和仪器榜单榜首的“隐形冠军”，其IPO动作引发市场对半导体设备国产替代进程的再度聚焦。...

而近年来，国产EDA性能在逐步提升，市场份额有望扩大。此外据证券时报消息，在回应用户习惯壁垒时，概伦电子高管日前指出，在国产替代的大趋势下，用户习惯并不是一个无法跨越的难题。从市场竞争力和需求层面来看，赢得客户...

随着 需求修复，降价竞争压力缓解，国产厂商有望在价格维稳的情况下实现市场份额的稳步提升。...今年 以来，模拟芯片库存回到合理水平，景气度修复，订单可见度也有所提升，美国的关税战则 有望进一步加速国产替代进程。...

广立微是集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，其产品和技术在集成电路成品率提升、电性测试等领域实现国产替代。...事实上，广立微能够提供软、硬件以及技术服务相结合的全流程产品与服务，在上述成品率提升需求场景中，...

半导体行业占据70%市场份额，12英寸晶圆扩产及第三代半导体(SiC、GaN)产业化加速，推动高精度、耐高温卡盘需求激增，国产替代进程提速。光伏领域，TOPCon电池产能扩张带动晶圆搬运设备需求，年增速超20%；医疗器械领域，显微...

如何突破高端技术壁垒、加速国产替代进程，在分散市场中进一步扩大份额，成为其破局未来的关键命题。尽管大族数控已登顶全球第一，但PCB设备行业竞争格局高度分散—2024年前五大厂商合计市占率仅20.9%。国外方面，德国Schmoll...

每周一谈：英伟达新品和互连技术发布 芯片国产替代加速英伟达发布GB300 ...有望获得较大规模市场验证，加快国产高端手机SoC份额提升，建议关注中美经贸关系缓和、新品发布等事件对消费电子板块的催化。投资策略：建议关注国产AI ...