从基金投资到组合投资

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其次，基金投资策略和风格的显著差异。...同时，每年或每半年对组合进行再平衡—当某类资产（如股票基金）因上涨占比超预期时，卖出部分止盈并买入低估值资产，使配置比例回归初始目标，这种“高抛低吸”的机制既能控制风险，又能...

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差；（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖...

融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括银行定期...（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费、托管费和销售服务费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。...

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表投资组合资产配置图表注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：①本...

届时基金合同将发生变更，基于原标的指数的投资政策将会改变，基金投资组合将随之调整，基金的风险收益特征将不新的标的指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险不成本。6）指数编制机构停止服务的风险本基金的标的指数由...

托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差；（6）由于本基金为指数增强型基金，采用复制标的指数基础上的有限度个股调整策略，因此对指数跟踪进行修正与适度增强可能会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金...

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券资产占基金资产的比例为 10%-30%，其中投资于港股通标的股票的...

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表投资组合资产配置图表注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：①...