以金融科技之力赋买方投顾之能

5月14日，和讯投顾郭旭光称盘后科技部等7部门联合印发构建科技金融体制若干措施，这解释了当日大金融板块爆发的原因，也指明了市场方向。具体来看，措施包括设立创投引导基金，推动科技创新与新兴产业生产力转化；支持险资、...

同时投资顾问应坚持买方立场，从客户需求出发，通过大类资产配置、投顾策略管理、投资行为指导等方面，为客户提供多方位的投资顾问服务。...关于投顾在养老金融中的角色，陈彤表示，投资顾问提高了服务养老金客户的颗粒度。...

真正的买方投顾，应当帮助客户建立“需求坐标系”。在全面了解客户的人生目标、财务状况的基础上，推导出每个人生阶段的财务需求、投资目标。作者：金融业资深人士 杨峻 原标题：投资即人生：金钱背后的意义 一个问题：投资...

东方证券积极响应行业变革，将财富管理转型作为战略重心，以“客户为中心”重构服务逻辑，通过科技赋能、投顾能力提升及场景化服务创新，全面推动财富管理向买方投顾模式转型。在此背景下，东方证券精心打造的“赢家说”系列投...

和讯投顾蒲宇宁分析，今天的情况主要是我们原来抱团的高标开始分化，今天盘中主力试图有三次向上去拉科技线，都没有成功，包括早上9:45开始那波非常大的...就是说原来投科技的这些股权投资公司，他们不需要再向社会募资了，他可以...

5月23日，和讯投顾郭旭光表示，发布会已结束，核心围绕如何支持科技创新展开，是上周构建科技金融体制内容的延续。首先，明确了资金支持，将引导各.

在财富管理行业转型与《推动公募基金高质量发展行动方案》推出的背景下，“金鼎杯”买方投顾资产配置大赛(以下简称“大赛”)正稳步推进，为买方投顾服务的探索与创新搭建了关键平台。...同时也是北京市东城区立鼎金融与发展研究院...

5月22日，在晨星（中国）...申万菱信基金董事长陈晓升表示，财富管理机构如何帮助投资者更理性地投资，这一责任或许需要买方投顾来承担。在国内金融体系中，目前基金投资顾问业务，可能可以真正承担投资者信义责任、提升获得感。

2019年，中国财富在业内率先发力买方投顾转型，以客户为中心，基于账户视角，为客户制定个性化买方投顾解决方案。同年，中金财富推出“中国50”。并自2020年起陆续推出“微50”“公募50”“股票50”“ETF50”，建构了多层次的...

在近日举办的“金鼎杯”买方投顾资产配置大赛(以下简称大赛)直播活动中，一场干货满满的深度对话精彩开启。大赛主办方之一智能财富管理论坛的秘书长、北京市东城区立鼎金融与发展研究院院长闫文涛担任主持人，与大赛学术专家...