半导体复苏趋势进一步确认

除斯达半导体外，其余九家公司的归母净利润也呈现上涨趋势。其中，士兰微的表现尤为突出，一季度营业收入为30亿元，同...晶圆代工厂芯联集成相关人士也曾表示：“功率半导体复苏得比预期要早，我们的产线也已基本上处于满载状态。...

虽然各大研究机构或分析师对半导体行业的触底反弹抱有一些乐观的态度，不过从各大细分芯片领域需求来看，也并非有全面复苏的迹象。根据芯世相收集到的行业信息，有需求回暖的主要集中在存储芯片、DDIC、LED照明芯片、被动元件...

受益AI驱动需求复苏和关键领域国产替代持续推进，半导体行业自2023年下...近期外围关于贸易关税、科技封锁方面的扰动较大，建议把握不确定性中的确定性，以长期成长空间为出发点，把握25Q1业绩表现较好的半导体设备与材料、AI算力...

国海证券认为，半导体行业需求复苏背景下景气度持续向好，自主可控趋势明确。2025Q1，在国补及AI端侧等新兴应用的双重带动下，数字芯片设计板块业绩表现亮眼，营收、利润同比均实现快速增长；同时，得益于行业周期复苏，半导体...

5月以来，随着中美贸易逐步缓和，半导体板块呈震荡下跌趋势，半导体设备ETF（561980）标的指数5月以来跌幅1.21%。...其余子板块归母净利润均实现同比双位数增长，主要是在终端复苏、AI算力建设及自主可控拉动下，半导体设备及材料...

5月份半导体行业在关税政策下仍较为动荡，但从供需角度看仍处于回暖阶段，价格延续上涨趋势，关注AI算力、AIOT、半导体设备和关键零部件等结构性机会。...半导体5月供给仍相对充裕，需求保持增长，整体价格延续上涨，6月份需求或...

2）周期复苏带动下制造产业链盈利水平同比来看正逐步恢复，稼动率水平同比...后续关注工业汽车等需求及端侧AI 发展趋势中期策略会上我们观察到设计公司有所分化：1）中国区功率半导体去库存周期呈现出较海外更快的进展趋势，有望...

对于市场确定性提升的方向保持乐观，近期重点配置的方向包括 机器人、军工、化工等，同时还会根据经济复苏情况关注新兴消费、医药等方向，同时增仓了部分...值得注意的是，创新药、人工智能、大消费相关行业均进入阶段上行趋势或...

全球功率半导体头部供应商全面聚焦主业，下游工业需求端复苏，公司产能稼动接近满产，高价值新品发布加速。...洞察】固态电池势起，分析师指出“骨架膜+锂金属负极”为行业主要边际变化，这些公司新品陆续发布或进一步形成催化，...

中泰证券认为，半导体设备受益于国产化趋势下的订单放量，主要前道设备商25Q1收入实现同比30%以上增长。22年10月7日美国宣布严格的《新半导体出口管制》以来，晶圆厂加速国产设备的导入，从而带来确认收入体量的同比增长。...