围绕两条主线

本周最后一个交易日（5月9日），市场出现了一些分化，但这并没有改变一些产业逻辑清晰、基本面确定性较高主线的反弹主基调，比如今天重点聊的算力、军工，最近很多强势股都围绕这两条主线展开。一些处于核心产业链环节的公司...

投资策略层面，优选契合情绪消费主题的景气细分赛道，并重点关注品牌势能和竞争力边际提升的龙头公司，具体包括“黄金珠宝”、“线下零售”、“国货美妆”和“医美”四条投资主线。关注具备差异化产品力和消费者洞察力的黄金...

我刚才说 到当前 背景 下的两 条主线。首先是内需，现在 的政策主要 围绕着 该如何 提升内需，可以寻找未来 会面临政策扶持 的标的。其次，我们可能会适当回避一些出口占比较高，尤其是低端的、过剩的出口产能（企业）。我们种...

我刚才说 到当前 背景 下的两 条主线。首先是内需，现在 的政策主要 围绕着 该如何 提升内需，可以寻找未来 会面临政策扶持 的标的。其次，我们可能会适当回避一些出口占比较高，尤其是低端的、过剩的出口产能（企业）。我们种...

开源证券研报指出，2025年零售行业投资以消费复苏为核心。建议围绕情绪消费主题，重点关注黄金珠宝、线下零售、化妆品和医美四条主线。优选景气赛道及龙头公司，关注品牌势能与竞争力提升。具体.

银河证券认为，AI产业趋势逻辑不变，继续围绕AI产业链三条主线布局科创行情。主线一：AIDC及算力配套设施包括供配电系统等，Deepseek推理算力需求激增大大提升AIDC利用率，而AI智能体所需算力更是传统推理模型的10 倍到100倍，...

4月行业配置建议围绕两条主线进行，一条一季报较好的方向，包括电子、AI、风电、工程机械、有色、军工（分化）、创新药等，另一条考虑到海外的不确定性以及4月中下旬业绩风险，防御性板块继续推荐高股息方向的，银行、家电、...

围绕两条主线挖掘AI+医疗受益标的：1）从技术壁垒角度，挖掘具备模型能力、稀缺数据竞争壁垒的企业。2）从商业化落地角度，挖掘B端客户基础扎实，在电子病历临床决策、电子病历、语音识别等领域和场景有成熟产品的企业。

展望2025年，行业配置建议围绕两条主线：首先是内需方向，重视大消费板块以及两新板块；其次是自主可控：关注AI产业、机器人、低空经济、卫星互联网。NBD：2024年4月30日，“耐心资本”首次在高层会议中被提及。会议强调，要...

展望2025年，行业配置建议围绕两条主线：首先是内需方向，重视大消费板块以及两新板块；其次是自主可控，关注AI产业、机器人、低空经济、卫星互联网。NBD：2024年4月30日，“耐心资本”首次在重磅会议中被提及。会议强调，要...