把握制造端订单弹性

这家X射线装备制造商覆盖工业检测场景全系列产品，公司前四月新签订单同比增长超100%，预计全年收入端增速将高于业绩考核指标。...11:23【风口研报·公司】电子特气+氢能+深冷设备，这家公司积极把握新兴产业趋势出海寻求提升份额...

一、二阶导品种率先受益于国产高端DUV放量带来的订单弹性：今年已新签4台D（其中新品类突破2家客户首台套订单）+1台E镀膜设备确收；预计6-7月份即将迎来DUV蒸发镀膜设备的交付行情，Q3-Q4迎来批量订单主升浪，在高端光刻产业链...

我们认为制造端企业经历上一轮关税变化后，积累了丰富的应对经验、基本面方面表现更为韧性，根据我们跟踪的制造商反馈，目前多数大品牌客户表现冷静、尚未调整订单数量和发货节奏；密切跟踪关税政策动态，把握超跌制造头部企业...

我们认为制造端企业经历上一轮关税变化后，积累了丰富的应对经验、基本面方面表现更为韧性，根据我们跟踪的制造商反馈，目前多数大品牌客户表现冷静、...密切跟踪关税政策动态，把握超跌制造头部企业中长期的积极因素带来的估值...

我们认为制造端企业经历上一轮关税变化后，积累了丰富的应对经验、基本面方面表现更为韧性，根据我们跟踪的制造商反馈，目前多数大品牌客户表现冷静、...密切跟踪关税政策动态，把握超跌制造头部企业中长期的积极因素带来的估值...

12:46【机构调研】这家X射线装备制造商前四月新签订单同比增长超100% 这家X射线装备制造商覆盖工业检测场景全系列产品，公司前四月新签订单同比增长超100%，预计全年收入端增速将高于业绩考核指标。相关股票： 科创板 1只 所属...

②个护新消费中的“潜力选手”，山姆、胖东来渠道放量，“高端制造+专业品牌”一体发展。相关股票： 科创板 2只 ...批量交付客户整流罩、壳段等产品，单枚火箭结构件价值量将超2500万，人形机器人业务已取得智元机器人正式订单。...

二、把握市场弹性的投资策略* 另一种有效的投资策略是关注市场的弹性波动，尤其是在特定主题出现强劲行情时，利用定投机制进行布局。在数据统计中，我们着重分析了每年最大涨幅超过15%的主题，并筛选出在2025年仍有预期增长的...

1-4月全国固定资产投资同比+4.0%，其中制造业投资+8.8%、基建+5.8%，采矿类投资改善明显。1-4月地方政府债...2)存储技术升级驱动清洗设备需求增长，把握“低估值+高业绩弹性”投资机会：【北方华创】【盛美上海】【至纯科技】等。...

还有一种长投配置思路，就是抓弹性波动。如果主题有一波冲击行情，那么低位定投布局，等待半年一年把握空间也是可行的，可以考虑做大网格交易。那么数据统计上，需要找出年度最大涨幅大、表现比较持续的主题。按照2022-2024年...