投顾不能做成组合销售

中国的买方投顾业务，正在由基于组合的跟投模式向基于账户的管理模式升级。这种模式将投资者的人生目标具体化，关联对应的资产配置策略，并建立相应的子账户进行动态跟踪和监控，让投资者不同阶段的生活目标“可量化、可执行、...

来源：巨丰投顾、好股票应用 巨丰今日策略 巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐...其实内外盘并不能反映真正的买卖盘力量，成交的买盘量和成交的卖盘量一定是相等的，内外盘之和等于总的成交量。...

此次合作将为两家券商投顾业务深度赋能，推动投顾系统实现从“投顾工具线上化”到“投顾业务一体化”的跨越式升级。...面对全新挑战，顶点证券投顾系统创新采用“投顾一体化平台”建设思路，即以“投顾产品矩阵+打通营销链路+专业...

基金投顾业务已走过近六年的实践历程，试点机构数量增至60家，涵盖29家证券公司、24家基金公司或其子公司、3家银行及3家...从2024年券商年报披露的数据来看，多家券商在基金投顾业务保有规模、签约客户、投顾组合上取得显著突破。...

误以为聘请专业投资顾问就能确保获得高额回报，实际上任何投资都有风险，经验丰富的投顾也不能保证市场表现或投资...真正有价值的买方投顾不仅仅是“推荐策略、推荐产品的人”，而应成为客户投资旅程中的长期陪伴者与价值引导者。...

伴随QDII基金的不断限购，多元策略基金投顾组合也跟进限购，部分组合的日申购限额仅500元。业内人士认为，多元策略组合聚焦全球多资产配置，为保证策略的有效性，不得不跟随其配置的底层基金进行限购。（上海证券报） 私募证券...

比如说这3年A股表现不太好，投顾组合的业绩表现也很难脱离市场表现，结论是投顾不赚钱，这样的结论大家很容易分辨。如果投顾是2019年铺开的，那估计老本现在还能吃。同理，纯A的权益组合不如多元市场的组合收益高；指数基金...

国联证券的投顾组合【越海】在天天基金、雪球基金、同花顺等销售平台都有上线，由于销售平台代销情况和内部流程有差异，同一个组合在不同平台的持仓可能略有不同，业绩也会有一定的差异。这种情况在多平台上线的组合身上普遍...

买方投顾首先要解决的是信任问题，要和传统的销售基金有所区别，不能做成基金组合销售。这意味着，财富管理机构不再仅是金融产品代销机构，而应是综合金融解决方案的服务提供商。此外，本次研讨会还发布了最新一期基金年鉴总第...