逐鹿基金投顾展业券商

①2024年多家券商基金投顾业务交出亮眼成绩单，保有规模、签约客户数、复投率等主要指标各有突破；...服务内容及展业形式的日益多样化，以及服务模式从传统资产配置向涵盖养老、教育、保险等多个目标领域的财富规划转型，基金投顾...

去年，太平洋证券海口分公司还曾因员工违规展业被监管警示。据海南证监局2024年12月披露，2021年10月至2024年7月，太平洋证券海口分公司存在员工通过个人微信向客户提供开通...银华基金：午盘30分 5月29日，投顾专家付伟为您解盘 ...

对于资本密集型的证券行业而言，充足的资本实力是展业的核心。在监管政策引导下，券商再融资正从“规模扩张”转向“提质增效”。2023年1月，证监会新闻发言人答...嘉实基金：【投顾来了】波动市场下，投资者如何“稳中求胜”？...

公司认为真正意义的买方投顾，绝不仅仅是基金产品...2024年，中金财富升级客户端APP+投顾端E-Space+买方投顾数字化平台RITAS铁三角，APP11.0版本成为行业首批支持鸿蒙原生系统的券商APP，E-Space买方投顾四步法能力延展至交易领域...

在投顾团队的培训方面，公司通过与广州投资顾问学院、盈米基金等机构合作来赋能...雷杰：“AI投顾助手”是粤开证券依托企业微信生态打造的投顾展业系列工具，通过接入DeepSeek大模型实现了投研辅助、热点跟踪、市场分析等AI应用。...

据了解，字节跳动旗下LLM人工智能“豆包”已同多家金融机构建立合作，多家券商、基金公司入驻企业号，为客户提供更专业的问答...在国信证券基金投顾中心总经理李斌看来，AI在优化客户服务精度、提升员工展业效率等方面价值显著。...

据了解，字节跳动旗下LLM人工智能“豆包”已同多家金融机构建立合作，多家券商、基金公司入驻企业号，...在 国信证券(11.110,-0.04,-0.36%)基金投顾中心总经理李斌看来，AI在优化客户服务精度、提升员工展业效率等方面价值显著。...

券商需通过深化战略、客群布局和展业抓手应对挑战。打造基金投顾平台，强化C端客户服务，拓展ETF业务成为关键策略。此外，券商积极布局科创债发行。中信证券、国泰海通等12家券商累计发行科技创新公司债券177亿元，资金主要...

我们作为首家展业上线的基金投顾持牌证券公司，在试点业务时也在积极寻求财富管理业务的买方投顾化转型，进而产生了对财富配置的新理解和新需求。1．选择合适客户，亟需精准化工具提升一线员工分层、分类服务客户的能力 财富...

券商中国记者梳理各地证监局网站发现，4月份至少有9家三方投顾（8家公司，1家分公司）被罚。...上述行为违反了《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》（证监会令第195号）第三条第二款、第三条第三...