ai监管方面需求有望进一步提升

光大证券此前指，24年利润维持高增，AI应用产品力有望进一步提升。中金公司此前表示，预计在付费渗透率和用户增长的双轮驱动下，美图2025年订阅收入同比增长超40%。考虑到美图付费用户增长好于预期，上调2025年收入预测2%至43...

AI上机带来的算力提升，将对 散热、存储、电池 等硬件提出更多要求：石墨烯、VC均热板等更高价值量的方案有望加速渗透，终端存储容量和速率 需升级、电池续航充电速率 等性能升级。...凭借自身生态或是AI技术方面等优势，迅速抢占...

AI进一步明显降低开发门槛、提升程序开发效率，AI+低代码平台有望成为未来最核心的开发模式，打开广阔成长空间。必读要闻二：腾讯 云与...必读要闻三：AI需求为行业复苏提供新支撑，国际机构已连续第四年上调该领域全球增长预期 ...

苹果近期宣布了一项重大决策，计划向第三方开发者开放其人工智能模型，旨在激发新的应用程序开发热潮，进一步提升其设备的吸引力。...AI技术的引入显著降低了开发门槛，提高了编程效率，AI与低代码平台的结合有望成为未来软件开发...

上市公司重大资产重组新规落地，有望进一步增强市场信心，这家公司上周刚刚...华为首款鸿蒙PC将正式亮相，相比Windows有三大优势，研究机构看好下游客户对鸿蒙PC的需求有望实现较快提升，这家公司生产搭载鸿蒙操作系统的电子产品 ...

从产业链角度看，手机、PC等传统 消费电子 终端在AI赋能下，设备硬件面临更高性能需求，中上游各环节有望迎来革新机遇。比如AI上机带来的算力提升，将对散热、存储、电池 等硬件提出更多要求：石墨烯、VC均热板等更高价值量的...

同时，居民消费意愿和能力将进一步提升，这将有效促进房地产市场止跌回稳，也有助提振消费、扩大内需。...1）AI模型及技术持续迭代，利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；...

受AI监管波及的企业覆盖面广且数量众多。...同时，中企海外市场拓展面临更多阻力，由于美国及其盟友的市场准入门槛不断提高，严格的监管要求迫使企业在技术研发、数据管理和国际合作等方面加大投入，增加运营成本和管理难度。...

分析人士指出，消费级存储产品涨价直接提升企业短期盈利预期，而AI算力需求爆发将持续推动存储芯片...叠加DDR技术迭代带来的高带宽需求，存储芯片行业长期增长逻辑进一步夯实，具备技术储备和产能优势的龙头企业有望持续受益。...

1）AI模型及技术持续迭代，利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升，继续看好ERP和政府方向率先落地订单和产品。2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。...