tmt领域仍有望有相对表现

TMT板块内一级行业上周（5/19-5/23）涨跌幅为：传媒（-0.16%）、电子（-2....我们认为鸿蒙PC的发布标志着国产操作系统在PC领域实现全栈自研的历史性突破，其后续有望挤压Windows及MacOS操作系统的市场空间，建议关注鸿蒙相关产业...

MaaS是把模型包进软件里，表现形式是应用软件，内核是token。软件公司重估的机遇在于大模型驱使的更新频率变快，使得客户愿意...另，受到信创政策的驱动，党政和行业信创领域的桌面端设备不断落地，带动国产CPU迎来新的增量空间。...

跨市场来看,近5日欧洲市场表现>美国>日本>新兴市场。...Thesis:Astera是加速计算/AI服务器高速互连领域的领导者（在PCIe重定时器解决方案中占据第一市场份额），并正利用其在高速互连和系统级理解方面的核心专长，拓展至数据中心...

ETF复盘0515｜A股震荡走弱，TMT板块跌幅居前一、市场行情回顾5月15日，A股主流宽基指数集体回调。其中，上证指数收跌0.68%，深证成指收跌1.62%，创业板指收跌1.92%，全市场仅约1400只个股上涨。主流宽基指数中，北证50指数下跌...

①连板股晋级率维持三成，三连板及以上个股仅有2只，TMT相关题材全线爆发的同时，银行板块展开补跌，“工、农、中、建”四大行均跌3%左右；...全球最大的肿瘤治疗领域国际会议之一的美国临床肿瘤学会（ASCO）年会即将于5月底至6月...

原则:1）本公众号主要讨论美股TMT,仅作外资研报和市场信息的归纳,不构成任何投资建议;2)文章内会涉及到外资研报，研报仅呈现归纳和转述后的内容,不会展示原文,保护版权;3)没有...较高的国债收益率再次与更强劲的股市表现相一致。...

快手：花旗表示收入稳健增长，广告业务Q2起有望恢复，KlingAI2.0巩固其视频生成领域领先地位，维持AI平台吸引力。海外TMT 包括Mag7,北美&欧洲的半导体,通信,消费电子,软件,互联网. 微软/...包括中概互联网,大中华区TMT,日韩TMT等 ...

此外，近期上市公司密集披露2024年报和2025年一季报，从已经披露的财报情况来看，AI算力产业相关公司业绩显示出较好表现，印证...当前，中美关税、科技领域的竞争仍存在较大不确定性，建议持续关注运营商、海缆、军工通信等领域。...

行业配置方面重点围绕关税冲击超跌修复和自主可控领域，以及局部景气回升...科技产业趋势方向：当前，部分产业趋势品种已回调一月有余，TMT板块成交拥挤度回落至2023年以来11%的历史低位，前期风险基本出清后，高风偏资金有望入场...

“开源鸿蒙通过版本迭代与生态联动，加速推动开源鸿蒙从‘可用’向‘好用’跃迁，其技术普惠性与产业协同性，有望成为中国基础软件参与全球竞争的关键转折。这也意味着国产操作...开源鸿蒙迎来了在应用、生态等领域的全面突破。...