看好存储行业周期反转机会

展望后续，我们认为，行业市场化出清、企业自律协同，同时辅以相关政府部门、监管机构的政策配合与监督，有望推动光伏困境反转。需求：国内平稳衔接、海外景气度维持，全球需求持续增长。抢装带动国内需求高增，组件出货滞后性...

挖掘机作为工程机械行业的“晴雨表”，在连续数年的下滑后于24H2实现筑底反转，需求持续复苏。挖机销量持续上行的同时，景气度逐渐向非挖转移，2025年以来道路机械呈高增趋势。2025年4月，压路机/摊铺机/平地机销量分别为1713/...

（以下内容从东吴证券《机械设备行业跟踪周报：看好锂电设备估值底部&基本面反转机会》研报附件原文摘录） 1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份...

当前地产周期下行导致地方政府收入持续下降，导致广义财政投向基建资金...本文节选自中信证券研究部已于2025年6月3日发布的《基础材料与工程服务行业工程服务2025年下半年投资策略—困境反转在望，看好战略内需+一带一路》报告，...

当前地产周期下行导致地方政府收入持续下降，导致广义财政投向基建资金...本文节选自 中信证券 研究部已于 2025年6月3日 发布的《基础材料与工程服务行业工程服务2025年下半年投资策略—困境反转在望，看好战略内需+一带一路》...

股价的运行是周期往复的，牛市之后大概率是熊市，熊市之后大概率是牛市。其次，创新药今年以来的基本面形势明显好转，从 2024年报来看，行业迎来了强劲复苏，超预期...这个数据，是创新药行业业绩整体性回暖与反转的最有力证明。...

该行认为，行业市场化出清、企业自律协同，同时辅以相关政府部门、监管机构的政策配合与监督，有望推动光伏困境反转。...头部电池厂商有望凭借年内TOPCon产能升级打破行业长期同质化竞争带来的盈利困局、率先走出周期底部;...

当前地产周期下行导致地方政府收入持续下降，导致广义财政投向基建资金截止一季度略微负增长。订单情况来看，行业整体资金承压背景下，需求呈现收缩状态，订单增速自2023Q4...投资：央企或迎估值修复，看好战略内需+一带一路主线 ...

粮食价格底部回升，拖拉机需求周期有望反转向上。国内销量和海外龙头收入数据都表明，粮食价格略领先于拖拉机需求。...光伏2025年中期策略：供给侧困境反转见曙光，看好产能再全球化、技术迭代破局机会 2025-06-04 姚遥,张嘉文 ...

展望后续，我们认为，行业市场化出清、企业自律协同，同时辅以相关政府部门、监管机构的政策配合与监督，有望推动光伏困境反转。需求：国内平稳衔接、海外景气度维持，全球需求持续增长。抢装带动国内需求高增，组件出货滞后性...