半导体行业进入复苏周期

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受益AI驱动需求复苏和关键领域国产替代持续推进，半导体行业自2023年下半年以来逐步进入景气复苏周期，且2024年、2025年一季度营收、净利润维持增长态势，盈利能力也从2024年下半年开始逐步修复，并于25Q1实现同比正向增长。...

同时，近一个月，半导体行业接受机构调研次数超过3000次。其中，调研韦尔股份、安集科技、炬光科技、东芯股份、纳芯微等公司的机构...随着AI终端新机换机周期的拉动以及电子等行业需求的复苏，半导体产业有望重新恢复成长周期。...

5月以来，随着中美贸易逐步缓和，半导体板块呈震荡下跌趋势，半导体设备...主要是在终端复苏、AI算力建设及自主可控拉动下，半导体设备及材料、先进封装、芯片设计等细分行业需求有所提振，半导体行业整体有望迎来向上周期。...

国海证券认为，半导体行业需求复苏背景下景气度持续向好，自主可控趋势明确。2025Q1，在国补及AI端侧等新兴应用的双重带动下，数字芯片设计板块业绩表现亮眼，营...同时，得益于行业周期复苏，半导体封测板块毛利率同比有所提升；...

东莞证券指出，AI渗透与国产替代趋势明确。受益AI驱动需求复苏和关键领域国产替代持续推进，半导体行业自2023年下半年以来逐步进入景气复苏周期，且2024年、2025年一季度营收、净利润维持增长态势，盈利能力也从2024年下半年...

2024年，全球半导体行业走出阴霾，迎来新一轮增长周期。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2024年全球半导体销售额达6305亿美元，同比增长19.7%，亚太地区以3407.9亿美元销售额、17.5%的增速成为全球增长核心引擎。这一...

半导体行业整体景气度随周期复苏与技术创新双轮驱动，呈现结构性机会。重点关注三大方向：景气周期边际复苏+创新加速板块设计类存储、SOC、模拟芯片等细分领域需求回暖，叠加 AI 技术渗透，成长动能充足。国内 AI 算力...

我们认为25年智能手机和PC等消费电子呈现弱复苏，半导体龙头公司在行情来临时，有望获得较好的Beta收益，相关公司包括纳芯微（汽车模拟芯片）、卓胜微（射频龙头）、韦尔股份（CMOS龙头）等。风险提示：下游需求不足风险；地缘...