关注ai工厂相关产业链机会

近期英伟达CEO黄仁勋表示，“AI工厂”将成为继电力、互联网之后的第三大基础设施，未来十年，AI将成为无所不在的社会基础设施，融入每个地区、行业和公司...算力租赁、IDC及配套等相关产业链方向值得关注，有望迎来新的发展契机。...

野村东方国际证券认为，2025年将是AI应用落地逆向检验AI资本开支持续性的关键时期，建议投资组合平衡AI与非AI的选择，推荐三条主线：（1）与AI应用落地相伴而生的端侧AI硬件...（3）具备估值吸引力和新品周期催化的苹果产业链。...

AI眼镜密集发布，关注产业链迎催化窗口。字节跳动：自研AI眼镜进入...关注相关端侧端侧AISoC等芯片公司+配套方案商，受益于端侧AI硬件渗透率释放，相关公司一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密集发布，后续业绩展望乐观。...

AI 眼镜密集发布，关注产业链迎催化窗口。字节跳动：自研AI ...关注相关端侧端侧AISoC 等芯片公司+配套方案商，受益于端侧AI 硬件渗透率释放，相关公司一季度业绩已体现高增长，叠加6-7 月AI 眼镜密集发布，后续业绩展望乐观。...

关注相关端侧端侧AISoC等芯片公司+配套方案商，受益于端侧AI硬件渗透率释放，相关公司一季度业绩已体现高增长，叠加6-7...半导体行业：头部大厂AI眼镜或将陆续发布，存储涨势持续，关注产业链核心标的机会 增持 维持 2025-06-07 ...

淡水泉基金在其最新的月度报告中指出，将继续关注高端制造及AI产业链的自主可控领域，尤其是算力和设备公司的投资机会。AI创新升级将推动智能终端、消费电子及数据中心等相关产业链企业的增长，这些公司在产业链中担任“卖水人...

下半年多家厂商有望发布Ai 智能眼镜，建议重点关注AI 智能眼镜、AR 智能眼镜受益产业链，包括SOC 芯片、光波导光学、其他关键零部件、制造代工等环节。建议重点关注算力核心受益硬件，自主可控受益方向、苹果链及AI 驱动受益...

景气回升且受关税影响不大的领域：重点关注AI产业链中的云计算、算力等基础设施环节，以及机器人、智能驾驶等应用环节。这些领域景气度持续回升，且受关税影响较小，有望成为市场主线。此外，部分对美敞口不高的出口链，如工程...

AI产业链题材早盘走弱，截至午间收盘，上证科创板人工智能指数下跌1.1%，中证人工智能主题指数下跌1.5%。

建议关注硅光模块产业链相关企业。国信证券主要观点如下： 硅光模块是基于硅光子技术的新一代光通信模块，低成本、低功耗、高集成度是其优势。(1)硅光模块以硅光...方正证券：AI终端拉动消费电子投资机会 产业链迎全面扩容机遇 ...