景气线索关注外需拉动

我们在上期周报持续提示，考虑到外需冲击和内需复苏向上动能不足的压制，市场进一步上行空间有限，结构上考虑稳定红利打底，精选景气。...随着Q3基数走高、补贴效果递减，“两新”领域对整体经济的拉动弹性有趋弱的担忧。...

另一方面，宏观层面中欧关系预期改善，微观层面欧洲海风、逆变器等需求亦预期复苏，中国摩托车、新能源车等在欧洲积极拓份额，对欧出口也是今年景气投资的一条重要线索。关注：海风、摩托车、新能源车、逆变器。华西证券：险资...

腾讯、阿里等大厂财报发布在即，机构中期看好由大厂投入所拉动的细分行业景气度将持续抬升，这家企业在多地自建数据中心，客户包括腾讯等，另一企业与阿里合作。...栏目前瞻梳理“白羽鸡价格跳涨”线索，Ta午后快速冲高；...

在投资策略方面，结合当前景气线索和行业基本面，建议投资者关注以下几个方向：首先，持续关注金融行业中的“景气龙头”，如龙头保险公司、优质券商以及盈利能力稳健的银行股。这些公司受益于政策利好和行业景气，具备中长期...

既有山东宏桥一季度数据“报喜”，后续鉴于铝行业景气度仍将维持高位，而中国宏桥综合实力突出、增长后劲充足，公司今年的半年度业绩乃至全年业绩预计也将会继续兑现外界的乐观预期。基于此，对于投资者来说，今年整体看中国...

既有山东宏桥一季度数据“报喜”，后续鉴于铝行业景气度仍将维持高位，而中国宏桥综合实力突出、增长后劲充足，公司今年的半年度业绩乃至全年业绩预计也将会继续兑现外界的乐观预期。基于此，对于投资者来说，今年整体看中国...

行业配置，复苏初期景气线索相对分散，外部扰动+科技产业浪潮尚未形成绝对景气主线，使得2月以来行业轮动强度中枢显著高于往年，我们认为，结合自上而下，后一阶段稳定红利打底，精选景气是...但后续若关税政策超预期影响外需表现...

公司是核聚变实验堆的重要零件供应商，当前已经供货海内外各大核电项目，满足核电不同等级安全需求，有望受益于本轮全球核能发展高景气。...④在个股机构关注度排行中，苑东生物发首次上榜，前五名依次为青岛啤酒>今世缘>震裕科技...

这家公司布局回转支承全产业链，四季度以来下游风电市场景气度回升，公司业绩实现翻倍以上增长。单篇付费￥18 可解锁全文 提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口” 1088 起 立即 购买 最新...A股近年6月份的交易线索 ...

从时间线索看，中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行，5月12日发布会谈达成的联合声明，而5月EPMI调研时间节点距离关税达峰后仅一周时间，回补力量尚未...更重要的是，外需拉动整体需求与生产回暖，经济循环相对流畅。...