逐鹿基金投顾业务

叠加产品选择日益丰富、基金投顾试点转常规化等趋势，基金投顾业务的价值再次引发市场聚焦。截至目前，基金投顾业务已运行五年有余，这一领域实现从无到有、由探索走向规范的跨越式发展，试点机构数量已经增至60余家，覆盖银行...

当前券商的买方投顾业务需进一步丰富服务内容，在巩固基金投顾核心地位的同时，也应将ETF纳入证券投顾体系的重要配置范畴，这不仅有助于优化资本市场交易结构，也可通过发挥ETF指数化投资的工具属性，推动市场形成长期价值投资...

招商证券基金投顾相关负责人表示，将基金投顾业务与公益事业深度融合，是公司探索的重要成果之一。公司初衷便是以基金投顾业务作为纽带，在广大投资者和公益事业之间架起一座桥梁，践行和落实做好“五篇大文章”。面对人口老龄...

招商证券基金投顾相关负责人表示，将基金投顾业务与公益事业深度融合，是公司探索的重要成果之一。公司初衷便是以基金投顾业务作为纽带，在广大投资者和公益事业之间架起一座桥梁，践行和落实做好“五篇大文章”。面对人口老龄...

①2024年多家券商基金投顾业务交出亮眼成绩单，保有规模、签约客户数、复投率等主要指标各有突破；②券商普遍认为，基金投顾业务已迈入规模化新阶段，多元化配置与AI赋能是突出特点。财联社5月13日讯（记者 王晨）近在政策支持...

基金投顾业务试点成绩斐然 我国公募基金投顾业务试点五年多以来，在优化投资者投资体验方面成效显著。陈彤介绍，截至2024年末，易方达基金投顾累计服务超12万个人客户及百余家机构客户，自投顾服务上线以来，盈利客户占比约70%...

5月22日，工银瑞信投教基地走进中国政法大学开展了“基金投顾业务发展与创新”主题讲座，助力青年学生掌握科学投资方法，提高金融实践能力，树立理性投资、价值投资、长期投资的观念。讲座中，讲师先围绕资产配置展开，点明其...

对此，国联民生证券首席营销官张荣升认为，基金投顾业务试点的60家机构中近一半为证券公司、40%为公募基金或其子公司。一方面，伴随着证券公司投资顾问队伍不断扩充和成长，基金投顾策略不仅成为证券公司实践资产配置、帮助...

多家上市券商表示，2024年公司加速向买方投顾转型，依托各自资源禀赋，基金投顾业务得以稳健发展。未来将通过更专业的投研团队，推出更多元化的组合策略，为客户提供个性化的投资建议和陪伴服务。（中国证券报） 5月30日 14:27...

提起公募基金投顾业务，很多人第一印象是个“舶来品”，源于美国的投顾制度。这个说法当然没问题。因为只有市场经济体制比较发达，才会有现代金融的需求，这方面欧美当然是鼻祖。从广义来讲，几乎所有现代金融制度都是起源于...