tmt主线贯穿全年

上周末，上头集体组织学习“加强人工智能发展和监管”，再次引发人工智能板块的异动。龙头寒武纪上涨3.42%，海光信息上涨1.21%，科创综指盘中触底反弹上涨0.22%。此次会议主要强调了两点。其一，人工智能作为引领新一轮科技...

上周末，上头集体组织学习“加强人工智能发展和监管”，再次引发人工智能板块的异动。龙头 寒武纪 上涨3.42%，海光信息 上涨1.21%，科创综指 盘中触底反弹上涨0.22%。此次会议主要强调了两点。其一，人工智能作为引领新一轮...

从行业配置角度看，当前有三条主线值得关注：第一，TMT景气度有望贯穿全年，估值业绩性价比视角下港股或更具优势。第二，稳增长政策下，关注低位周期股“困境反转”。从估值-盈利角度看，石油石化、有色金属市净率存在一定修复...

4月24日，谷歌发布2025Q1财报，2025Q1资本开支为172亿美元，同比增长43%，并维持全年750亿美元资本开支指引不变，公司表示谷歌AI工具的用户量大幅增长。此外，近期上市公司密集...行业自身的周期性复苏仍是当前更值得关注的主线。...

开源证券建议沿着两条主线布局并购重组机会： 一是为央国企并购重组，包括破净的、...此外，央企科技引领ETF（562380）跟踪央企科技引领指数，布局航空航天与国防、TMT等科技领域的龙头企业，实际国防军工占比56%，也值得关注。...

当前货币宽松已至、关税预期缓和，但内需对全年的重要性并不会变。我们认为有效需求改善还需财政政策的持续和...截至2025年5月9日，通信指数上涨24.68%，在31个子行业中排名第4，在TMT板块中跑赢电子（上涨17.31%，排名第6）。...

短期科技仍是主线。（1）政策、产业趋势和流动性宽松等继续支持短期科技可能相对占优。一是如我们在《科技行情短期...一是将大幅改善之前因超高关税导致的出口大幅回落的预期：首先，加征关税对全年出口的负面影响可能大幅回落；...

短期科技仍是主线。（1）政策、产业趋势和流动性宽松等继续支持短期科技可能相对占优。一是如我们在《科技行情短期...一是将大幅改善之前因超高关税导致的出口大幅回落的预期：首先，加征关税对全年出口的负面影响可能大幅回落；...

建议把握三条主线：1）当时核心大市值标的下跌较多，有望率先反弹。相关标的：立讯精密、蓝思科技、领益智造。2）苹果折叠屏创新有望带动产业链升级，建议关注创新变化下的成长型标的。相关标的：统联精密、精研科技等。3）...

从行业配置角度看，当前有三条主线值得关注：第一，TMT景气度有望贯穿全年，估值业绩性价比视角下港股或更具优势。第二，稳增长政策下，关注低位周期股“困境反转”。从估值-盈利角度看，石油石化、有色金属市净率存在一定修复...